Allerede i program 2 rejser vi et par stater syd på og fortæller historien om, hvordan en lille flok mænd og kvinder i slutningen af 60'erne blev så trætte af Nashvilles diktatoriske pladeselskaber og i stedet besluttede sig for at leve uden for byens musikalske love.

Vi fortæller om Waylon Jennings og Johnny Cashs fælles lejlighed, hvor de måtte skjule stofferne for hinanden, vi fortæller om Willie Nelsons aften på taget af Det Hvide Hus, og vi fortæller om Waylons sidste minutter med sin bedste ven og læremester, legenden Buddy Holly.