Vi bliver i Californien, men denne gang bruger vi aftenen i Bakersfield.

Vi fortæller kort historien om, hvorfor byen i 50'erne og 60'erne var den vigtigste country-by uden for Nashville, men vi ser også på den rolle, byens hårde country spillede i Nashville i 80'erne, hvor de første hard-core troubadours – som fx Steve Earle, der væltede alt og alle omkuld med sit åbenlyse overforbrug af sprut, heroin og damer.